亞太地區涂料市場增長放緩，中國仍是最大市場

亞洲油漆和涂料市場的總市場規模估計為283億升和894億美元。市場由中國主導。盡管中國的增長速度不如前幾年那么快，但它仍然是世界上最大的油漆和涂料市場。南亞（主要是印度）和日本和韓國是其次最大的地區。

影響市場的主要趨勢是中國的增長放緩。房地產市場下滑，因此新建筑應用中使用的任何涂料都持平或下降。此外，制造業也持平。這導致中國市場增長非常有限。盡管重涂保持穩定并顯示出一些增長。Orr & Boss預計今年剩余時間和明年的增長將保持這種狀態，然后在2026年開始復蘇。中國油漆和涂料市場的一個亮點是電動汽車的增長。中國的電動汽車產量持續增長。

南亞（主要是印度）是世界上增長最快的地區，因為其經濟快速增長。影響印度增長的因素包括有利的人口和經濟趨勢。

印度現在是世界上人口最多的國家。它不僅人口眾多，而且還在不斷增長。此外，人口相對年輕。這一點很重要，因為年輕人正在進入勞動力市場，這將推動油漆和涂料的需求。

不僅人口年輕且不斷增長，而且還在向城市遷移。印度的城市化率很高。隨著人們從農村地區遷往城市，中產階級消費者的數量往往會增加。這導致了涂料市場的強勁增長。印度政府有多個旨在投資基礎設施的計劃，這推動了涂料的增長。所有這些都促使跨國公司在印度投資，這進一步推動了經濟增長。

盡管有這些積極因素，但印度并不能免受某些全球經濟趨勢的影響，尤其是與通貨膨脹有關的趨勢。許多印度涂料消費者繼續降低涂料購買量，以抵消通貨膨脹。因此，過去購買高檔涂料的消費者現在購買中檔涂料；購買中檔涂料的消費者現在購買低端經濟型涂料。

這導致市場銷量增長超過了價值增長。盡管市場受到這種影響，但Orr & Boss預計增長仍將繼續。印度的人均涂料消費量仍然很低。因此，市場增長空間很大。

日本和韓國是亞太地區第二大涂料市場，占總量的14%。日本占總量的10%，韓國占總量的4%。這些市場更為成熟，因此增長速度并不快。就日本而言，市場持平。就韓國而言，油漆和涂料市場增長緩慢。

東南亞國家有望繼續增長。由于越南市場出現的房地產市場問題阻礙了越南建筑市場的發展，今年的增長受到限制。

正如上一段關于印度的討論，消費者一直在降低涂料購買量，這導致市場整體價值增長緩慢。但南亞的許多經濟和人口趨勢也發生在東南亞。人口增長、年輕化和城市化將從長遠來看推動市場更強勁的增長。

澳大利亞和新西蘭的油漆和涂料市場是一個成熟的市場，在較長時期內一直保持穩定增長。與其他地區一樣，裝飾是最大的細分市場，但市場終端應用多種多樣。與世界其他地區一樣，可持續性是一個關鍵趨勢，因為消費者對環保產品的興趣越來越大。

中亞包括哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等國家。該市場是區域市場中最小的一個，但增長迅速，預計還將繼續增長。

影響亞太涂料市場的趨勢與影響世界其他市場的趨勢相似。其中一些趨勢包括：

? 可持續性：人們繼續越來越關注可持續性。可持續涂料正在推動水性涂料和高固體份涂料的更多使用。但可持續性越來越意味著減少碳足跡。降低涂料的固化溫度是減少涂料碳足跡的一種方法。

但考慮到一些較大的客戶正在進行生命周期分析，整個涂料解決方案需要具有更低的碳足跡。因此，減少原材料供應商和涂料制造廠的碳排放非常重要。

? 電動汽車：電動汽車市場在中國增長強勁，在其他國家也將開始增長。這導致涂料使用量的增加。此外，在一些情況下，它還導致使用不同類型的涂料。

? 可再生能源：用于可再生能源應用的涂料增長迅速。風能、太陽能和其他可再生能源類型的應用正在增長。這種增長已經在中國出現，預計該地區其他一些市場也會增長。

? 涂料購買量降低：為了應對通貨膨脹，許多消費者正在降低涂料購買量。過去購買高檔涂料的人現在購買中檔涂料；購買中檔涂料的人現在購買低端經濟型涂料。一些過去購買經濟型涂料的人已經退出市場。

總的來說，由于全球經濟放緩，亞太地區油漆和涂料市場的增長正在放緩。歐洲和北美經濟放緩導致對亞洲制造的商品的需求減少。此外，中國和其他地區房地產市場的下滑也導致對油漆和涂料的需求放緩。盡管面臨這些挑戰，Orr & Boss仍然對市場的未來增長持樂觀態度。有利的人口結構和經濟趨勢將推動市場向前發展。

除了對亞太地區未來增長趨勢進行預測之外，今年6月份，Orr & Boss還整理了今年亞太地區15強涂料企業（數據基于2023年銷售額）：

公司總部所在地：日本大阪

網站: nipponpaint-holdings.com

所有權：上市公司

競爭對手：宣偉、阿克蘇諾貝爾、Kansai Paint、Axalta、PPG 和 BASF

關鍵數據

總收入：1.44萬億日元（102億美元）

涂料收入：1.356萬億日元（96.04億美元）

地區銷售額：中國 42.7%、日本 11.5%、澳大利亞和新西蘭 19.5%、歐洲 10.5%、北美和拉丁美洲 9.5%、中國和日本以外的亞洲 6.3%

分部銷售額：裝飾 63%；汽車 OEM 13%；一般工業 + 卷材 7%、其他涂料（汽車修補漆、船舶及其他）16%、精細化學品（表面處理）1%

公司總部所在地：印度孟買

網站: asianpaints.com

所有權：上市公司

競爭對手：阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、伯爵涂料、佐敦、關西涂料、立邦

關鍵數據

總收入：353,820億印度盧比（42.85億美元）

涂料收入：3449.75億印度盧比（41.8億美元）

地區銷售額：印度 89.8%、中東和非洲 5.7%、印度以外的亞洲 4.0%（尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉國和印度尼西亞）、南太平洋 0.5%（斐濟、所羅門群島、瓦努阿圖和薩摩亞）

分部銷售額：印度家居裝飾 88.2%、印度工業涂料 3.1%、國際業務 8.7%

公司總部所在地：日本大阪

網站: kansai.co.jp

所有權：上市公司

競爭對手：立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG和巴斯夫

關鍵數據

總收入：5623億日元（39.8億美元）

涂料收入：5620 億日元（39.8 億美元）

地區銷售額：日本 29.4%、印度 24.3%、歐洲 24.2%、亞洲 12.8%、非洲 7.6%、北美 1.6%

分部銷售額：裝飾漆 25.6%、汽車 OEM 漆 30.7%、修補漆 5.2%、一般工業漆 26.3%、防護漆 6.0% 及其他漆 6.2%

公司總部所在地：印度加爾各答

網站：bergerpaints.com

所有權：上市公司

競爭對手：亞洲涂料、關西涂料、阿克蘇諾貝爾

關鍵數據

總收入：40 億印度盧比（15.9 億美元）

涂料收入：1271億印度盧比（15.39億美元）

地區銷售額：亞太地區 96.7%，歐洲 3.3%

分部銷售額：裝飾漆 85.6%、防護漆 8.1%、汽車 OEM 漆 2.7%、通用工業漆 2.6%、粉末漆 0.8% 以及汽車修補漆 0.2%

公司總部所在地：中國莆田

網址：3treesgroup.com

所有權：上市公司

競爭對手：立邦、宣偉和大寶漆

關鍵數據

總收入：124.8 億元人民幣（17.6 億美元）

涂料收入：10,5040 億元人民幣（14.86 億美元）

地區銷售額：亞洲 100%

分部銷售額：裝飾材料 99.67% 、工業木材 0.33%

公司總部所在地：韓國首爾

網站: kccworld.co,kr

所有權：上市公司

競爭對手：阿克蘇諾貝爾、朝光涂料、關西涂料、納路涂料、PPG、三和涂料

關鍵數據

總收入：6.23萬億韓元（47.7億美元）

涂料收入：1.557萬億韓元（11.9億美元）

分部銷售額（Orr & Boss 估計）：40% 涂料（包括建筑、工業、防護和船舶、粉末、汽車 OEM 和汽車修補漆）、40% 建筑材料、20% 其他

公司總部所在地：日本東京

網站：cmp.co.jp

所有權：上市公司

競爭對手：立邦、關西涂料、阿克蘇諾貝爾、海虹老人、佐敦、KCC、PPG

關鍵數據

總收入：1161.7億日元（8.23億美元）

涂料收入：1158.25 億日元（8.2 億美元）

地區銷售額：亞太地區 77%、歐洲 23%

分部銷售額：船舶 87.5%、防護 12.5%

公司總部所在地：中國順德

網址：maydos.cn/

所有權：私人

競爭對手：立邦、宣偉、大寶漆、巴德士、三棵樹、嘉寶莉

關鍵數據

總收入：47 億元人民幣（6.68 億美元）

涂料收入：47 億元人民幣（6.68 億美元）

地區銷售額：亞太地區 92.3%、中東和非洲 4.9%、南美 2.3%、北美 0.25%、歐洲 0.26%

分部銷售額：裝飾漆75%、一般工業漆18%、家具漆7%

公司總部所在地：日本大阪

網站：sk-kaken-co.jp

所有權：上市公司

競爭對手：立邦、關西涂料、諾格涂料、阿克蘇諾貝爾

關鍵數據

總收入：1008.8億日元（7.14億美元）

涂料收入：938.2 億日元（6.64 億美元）

地區銷售額：亞太地區 100%

分部銷售額（Orr & Boss 估計）：裝飾 70%、防護 25%、其他 5%

公司總部所在地：泰國北欖府 Bang Sao Thong

網站: toagroup.com

所有權：上市公司

競爭對手：阿克蘇諾貝爾、立邦、佐敦

關鍵數據

總收入：240億泰銖（6.4億美元）

涂料收入：213.7 億泰銖（6.15 億美元）

地區銷售額：泰國 84.9%、越南 7.2%、其他 7.9%

分部銷售額：裝飾漆 61%、非裝飾漆及涂料產品 36%、其他業務產品 3%

公司總部所在地：中國長沙

網 址：xjpaint.com

所有權：私有

競爭對手：阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、嘉寶莉、立邦涂料和PPG

關鍵數據

總收入：41.9 億元人民幣（5.93 億美元）

涂料收入：38.7 億元人民幣（5.47 億美元）

地區銷售額：100% 亞洲

分部銷售額：汽車OEM 73.2%、一般工業 23.1%、裝飾 0.9% 和粉末 0.7%

公司總部所在地：韓國安養市

網站: norooholdings.com

所有權：上市公司

競爭對手：KCC、Kunsul、三和涂料、朝光涂料、Dongju和PPG

關鍵數據

總收入：7805.7 億韓元（5.98 億美元）

涂料收入：7020億韓元（5.83億美元）

地區銷售額：韓國 80%，其他亞洲地區 20%

分部銷售額：裝飾 40%、汽車 OEM 20%、卷材 15%、一般工業 15%、汽車修補漆 8%、其他 2%

公司總部所在地：中國江門

網站: carpoly.com

競爭對手：阿克蘇諾貝爾、立邦、三棵樹、宣偉、展辰和大寶漆

關鍵數據

總收入：36.3億元人民幣（5.13億美元）

涂料收入：36 億元人民幣（5.09 億美元）

地區銷售額：亞太地區 99.2%、歐洲 0.3%、大洋洲 0.3%、中東和非洲 0.1%、南美洲 0.01% 和北美洲 0.1%。

分部銷售額：裝飾 72.3%、工業木材 23.7%、一般工業 2.4%、其他 1.6%。

注：嘉寶莉已被北新建材收購，并更名為北新嘉寶莉，該名稱自2024年7月2日起使用

公司總部所在地：韓國首爾

網站: spi.co.kr

所有權：上市公司

競爭對手：阿克蘇諾貝爾、朝光涂料、載福涂料、KCC和納路涂料

關鍵數據

總收入：6,314 億韓元（4.84 億美元）

涂料收入：6124 億韓元（4.69 億美元）

地區銷售額：韓國 81%、亞洲（韓國除外） 18%、北美及中東和非洲 1%

公司總部所在地：日本大阪

網站：dnt.co.jp

所有權：上市公司

競爭對手：立邦、關西涂料、中涂化工

關鍵數據

總收入：719.4 億日元（5.09 億美元）

涂料收入：604 億日元（4.28 億美元）

地區銷售額：日本 87%、亞洲（日本除外） 12%、北美 1%

分部銷售額：防護25%，一般工業及線圈30%，裝飾10%，其他運輸10%，汽車OEM6%，其他19%